چطور کار میکنیم
پنج مرحله، بدون غافلگیری، بدون فشار در هیچ نقطهای.
تماس آشنایی
درباره آنچه در جریان است حرف میزنیم — دلیل تماستان، آنچه از قبل دارید، و آنچه نگرانتان میکند. نیازی به مدرک نیست، تعهدی نیست، و هزینهای هم نیست. در پایان، هر دو میدانیم که ادامه دادن منطقی است یا نه. گاهی پاسخ صادقانه این است که شما به ما نیاز ندارید، و همین را هم به شما میگوییم.
جمعآوری اطلاعات
اگر ادامه دهیم، مدارک مربوطه را میخواهیم: بیمهنامههای موجود، صورتحساب سرمایهگذاری، اظهارنامههای قبلی، سوابق کسبوکار. یک چکلیست مشخص میدهیم تا حدس نزنید. همه چیز بهصورت امن مدیریت و محرمانه نگهداری میشود.
تحلیل و پیشنهاد
همه چیز را بررسی و یک خلاصه مکتوب آماده میکنیم: چه چیزی دارید، شکافها و همپوشانیها کجاست، چه پیشنهادی داریم، چرا، چقدر هزینه دارد، و انتظار داریم چه نتیجهای بدهد. در یک جلسه با شما مرورش میکنیم — یک PDF ایمیل نمیکنیم و امیدوار نمیمانیم.
اجرا
پس از تصمیم شما، اجرا با ماست: درخواستها، باز کردن حساب، ثبتها، انتقالها، راهاندازی سیستم. شما هر مرحله را تأیید میکنید؛ ما کارهای اداری را انجام میدهیم.
بازبینی مستمر
برنامه شما با اجرا تمام نمیشود. در یک برنامه زمانی منظم و هر وقت چیز مهمی تغییر کرد پیگیری میکنیم — شغل جدید، فرزند جدید، کسبوکار جدید، نقل مکان، یا تغییرات بازار. اصلاحات همان موقع که لازماند انجام میشوند، نه سالها بعد.
عدد را پیش از شروع هر کاری میدانید.
هزینهها به پیچیدگی کار بستگی دارد، بنابراین پس از تماس آشنایی قیمت میدهیم — قبل از شروع هر کاری و قبل از هر تعهدی. نحوه دریافت حقالزحمه در بیمه و سرمایهگذاری با کار حسابداری و مالیاتی متفاوت است و صریح میگوییم کدام مورد درباره پیشنهاد ما صدق میکند.
قدم اول یک گفتوگوست.
سی دقیقه، رایگان، و در پایانش میدانید که گزینه مناسبی برای هم هستیم یا نه.